南印度第二次大规模的可再生能源推动现在开始

简介

早在2014年至2015年，莫迪总理领导的新政府首次进行评估，并将印度的可再生能源目标提高了5倍，到2022年达到1.75吉瓦，当时人们做出了一些假设。从太阳能的份额(100吉瓦)，到屋顶太阳能的份额(40吉瓦)，风能(60吉瓦)以及更多。

当时，作为一个地区，截至2014年3月，南方地区在可再生能源总容量35gw中占15gw，这还不包括大型水电。北部和西部加起来有19千兆瓦。今天，根据中央电力管理局2022年4月的报告，在111.3吉瓦的可再生能源总容量中，南部地区的份额为47.3吉瓦。因此，以42%的百分比计算，这一份额几乎没有变化。但事实上，自2014年至今的这段时间隐藏着一个强劲增长、放缓的故事，现在，特别是南印度再次迎来第二阶段的增长。为什么南方做得更好，古吉拉特邦和拉贾斯坦邦自2020-21年以来的强劲崛起，以及南方增长放缓的故事非常值得了解。事实上，南部地区的份额在2019年3月达到了近50%的峰值，之后回落至42%，这要归功于我们将解释的原因，以及北印度备受期待的增长，特别是拉贾斯坦邦。但现在，南印度又回来了，让我们直接进入。

无需详细说明为什么南方很重要。该地区不仅在收入和国内生产总值等关键指标上远远领先于印度北部的大部分地区，事实上，许多关键的北部邦，特别是北方邦、旁遮普邦，甚至是孟加拉邦、比哈尔邦、贾坎德邦和奥里萨邦等东部大邦，在实现太阳能目标方面都落后得很惨，把大量的工作留给了西印度和南部。

作为Vineet Tyagi(销售主管)，日照能源说，“有许多州还没有赶上这场比赛。北方邦、比哈尔邦、哈里亚纳邦、旁遮普邦和北阿坎德邦等邦有很多工作要做，以实现他们的RPO目标。缺乏政治意愿、监管障碍、净计量限制、政策不一致，这些都是这些州未能实现可再生能源目标的原因。”

初始阶段:南方主导

南印度的成绩这么好，而且跑得更快是有原因的。幸运的是，拥有适合风能的漫长海岸线，以及足够的太阳能辐照度，关键的卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦也都拥有足够的工业。这与北方的落后邦不同，特别是北方邦、旁遮普邦和哈里亚纳邦，即使在今天，由于企业需求低，这些邦的可再生能源目标仍然远远落后。

这是原因之一Gyanesh Chaudhary总部位于加尔各答的维克拉姆太阳能公司(Vikram Solar)长期以来一直是印度前三大组件制造商之一，该公司的董事长兼董事总经理在其扩张计划中选择了泰米尔纳德邦。“在维克拉姆太阳能公司，除了我们在泰米尔纳德邦Oragadam现有的1.3 GW光伏组件设施外，我们正寻求在该邦建立一个新的2 GW集成设施，用于制造与太阳能电池完全向后集成的太阳能模块。

泰米尔纳德邦为经商提供了有利的政策环境和商业生态系统，如资本补贴、利息补贴、低压力电价补贴等。

该州拥有发达的基础设施、公路、铁路网、港口和机场，提供了良好的连接、电力和其他公用事业效益，是一个有吸引力的投资目的地。我们相信泰米尔纳德邦可以成为全球太阳能制造中心。”

到2019年，南部地区在印度总可再生能源容量中的份额达到49%的峰值，卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦领先。

经济放缓

2019年之后的一段时间，南部地区新增了8.7吉瓦，主要州出现了一系列问题。到2020年，可再生能源发电的减少成为一个真正的问题，有可能成为增长的最大障碍。由于低需求增长以及可再生能源容量的增加，各州喜欢泰米尔纳德邦安得拉邦(Andhra Pradesh)也发现自己因缩减建设而面临批评，这也导致新项目开工放缓。卡纳塔克邦美国的可再生能源占总容量的比例最高，在2014-17年招标和授予的项目上，它发现自己面临着电网稳定性和更高成本的问题，当时大多数情况下，上网电价仍在生效。

安得拉邦2019年7月1日，贾根·莫汉·雷迪(Jagan Mohan Reddy)领导的新州政府在该州上任，并发布命令，指示一个高级别委员会与可再生能源公司重新谈判41份ppa。这一行动引发了一系列事件，导致了旷日持久的法律斗争和新的可再生能源产能的暂停，直到今年3月安得拉邦高等法院通过重申PPA的神圣性来解决这个问题。邦政府单独努力运行自己的拍卖和招标机制也因不遵守规定的程序而被搁置。在经历了这些挫折之后，值得赞扬的是，通过与SECI签署PSA协议，州政府已经回到了正常的道路上，这使得许多被卡住的太阳能管道重新开始运转。作为一个重要的消费和发电邦，安得拉邦的行动无疑扼杀了2020年至2022年期间剩余的增长势头。

最后，一些参与者强调了政治方程式的作用，除了泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)和安得拉邦(Andhra)这两个关键邦，由地方政党统治，但并不总是与中央立场一致。这体现在政治意愿的问题上，即涉足与混乱有关的问题，或者在最坏的情况下，就像安得拉邦那样，在既定合同上发生对抗。

回到正题

那么又发生了什么变化呢?可再生能源，尤其是太阳能价格的下降，是美国南部各州积极准备下一阶段增长的关键原因。由于价格预计在未来很长一段时间内将保持在3卢比以下，而且由于全球价格冲击，热能成本再次上升，因此商业理由很充分。更重要的是，绿色氢气制造等新的可能性的增加，使这些州重新考虑他们早先对可再生能源容量过多的担忧，而且太快了。电力需求增长的恢复也起到了很大的帮助作用。

只要看看本月在达沃斯签署的谅解备忘录，就能明白为什么这些国家对主要参与者仍有吸引力。阿达尼集团在安得拉邦签署了一项价值60亿卢比的绿色能源计划，而Renew Power除了在马哈拉施特拉邦之外，还在卡纳塔克邦签署了价值50亿卢比的投资计划。这些计划可能会也可能不会像印度的谅解备忘录那样进行，但这些计划都是建立在对存储、可再生能源和其他绿色技术的大规模投资之上的。并指出这些公司认为可以实际实现的状态。由于南方在熟练劳动力方面具有显著优势，特别是在C&I领域的需求不断增长，下一个增长阶段是触手可及的。

新信心的一个简单指标是卡纳塔克邦的表现，其分销公司(discoms)一直是印度能源交易所有限公司(IEX)绿色期限未来市场(GTAM)下可再生能源的最大卖家。卡纳塔克邦有限公司(PCKL)的电力公司自成立以来在IEX GTAM市场的卖方市场份额为74%，截至2022年1月，在交易所销售了3.6个BU中的26.7亿单位(BU)。正是这种利用市场变化的能力，让他们心甘情愿地加入了最近启动的绿色日市场(GDAM)，出售剩余的可再生能源。有趣的是，第二高的绿色能源卖家是泰伦加纳邦，有近6亿单位。

卡纳塔克邦已经超额实现了到2022财年1100吉瓦的目标，预计到2030年还有900吉瓦的可再生能源装机容量。在中国15吉瓦的可再生能源产能中，约56%是太阳能。此外，卡纳塔克邦可再生能源政策(2022-27年)着眼于将卡纳塔克邦发展为可再生能源发电中心。

安得拉邦，除了其州内产能增加计划，还希望在农业部门大规模承包绿色能源，到2024年达到8吉瓦。

泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)尽管最近落后，但风能装机容量为9,856.9兆瓦，太阳能装机容量为4,894.5兆瓦，位居全国第四。泰米尔纳德邦也积极寻求对制造业的投资，现在对绿色能源的需求更多。

结论

毫无疑问，与电力需求低、水电潜力大的东北地区不同，印度长期可再生能源目标的命运，尤其是太阳能的命运，将取决于南印度的主导地位。这四个关键邦的工业化程度更高，人均水平领先，而且拥有对未来更加重要的资源。

古吉拉特邦的正确地点、时间和政策 虽然卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦等邦有理由为他们的成就感到自豪，尽管有一些挫折，但说到古吉拉特邦，未来是光明的。过去几年里，这个西部州不仅在太阳能和风能方面取得了巨大进展，更应该让该州观察人士兴奋的是它可以期待的惊人未来。无论是生鲜能力、储存能力，还是最重要的制造业，古吉拉特邦都有一些值得期待的大数据。 古吉拉特邦已经是MNRE ALMM名单中最大的制造能力份额，即将到来的项目是名副其实的太阳能巨头。当我们与业内人士交谈时，这一成功的原因源源不断。 Bharat Bhut, Goldi Solar Private Limited的联合创始人兼董事 巴拉特妖怪戈尔迪太阳能私人有限公司的联合创始人兼董事，在他对古吉拉特邦成功的解读中，简洁地抓住了所有原因。“古吉拉特邦是印度的战略要地。到德里和金奈的距离几乎相同。作为一个高度工业化和发达的国家，它的电力过剩，在过去30年里有稳定的治理，所以程序非常完善。地方和州当局都非常友好。关键的一点是，来自其他邦的技术劳动力实际上会留在古吉拉特邦，因为该邦对来自其他邦的人才非常开放。” Bhut补充说，太阳能，中间组件的进口也是关键，除了出口最终产品，附近有一个港口是一个巨大的优势，甚至是必须的。“除非地理位置距离港口不到200公里，否则内陆国家将不太有吸引力，而在这之后，交通将发挥关键作用”。在解释拉贾斯坦邦的情况时，他补充说，即使在拉贾斯坦邦，也因为靠近古吉拉特邦，以及古吉拉特邦即将出现的项目的高消费，将支持拉贾斯坦邦的工厂。据Bhut说，即使是落后的集成到晶圆制造和多晶硅也需要可靠的水供应，而古吉拉特邦在这方面又有优势。Goldi Solar正在大力支持其在古吉拉特邦的信念，到今年7月，产能翻一番至3吉瓦，计划在未来15个正确的地点、时间和政策中增加2吉瓦的电池制造能力。1000吉瓦的长期目标也意味着仅在古吉拉特邦。 这就是为什么70%以上的太阳能计划产能都在古吉拉特邦。到2025年，可能会有超过4000万千瓦的装机容量，而这可能超过3000万千瓦。随着每一个项目的到来，未来的扩张和进一步的投资也几乎是肯定的。例如，我们采访的许多参与者都谈到，在5gw的模块制造能力之外，向后集成的情况变得更加重要。因此，随着模块产量的增加，预计许多公司将单独或联合投资于晶圆甚至多晶硅的后向集成，就像信实正在为其计划的10gw产能所做的那样。 即使在屋顶太阳能住宅领域，古吉拉特邦也利用了全部补贴份额。这也解释了它在屋顶太阳能方面的聪明转变。正是这些积极因素的结合，使得像RenewSys全球首席执行官兼董事总经理Avinash Hiranandani这样的人预测，西部地区也将引领可再生能源的采用，其次是南部地区。 如果古吉拉特邦错过了一个机会，那就是在C&I领域，在某种程度上，公用事业太阳能领域，政策并不总是像马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦或拉贾斯坦邦那样支持。

正如维克拉姆太阳能公司的乔杜里所说，“风能-太阳能混合动力(WSH)已经得到SECI和几个邦政府的大力支持。根据Crisil的说法，WSH项目在未来五年内将占到64-66吉瓦总太阳能容量的8-10吉瓦(2022 - 2026财年)。虽然WSH政策的最大受益者将是主要的多风邦，如中央邦、卡纳塔克邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦，但普及率低的多风邦，如马哈拉施特拉邦和恰蒂斯加尔邦，预计也会有一些起色。”然后是储存的小问题。

CEA预测，到2030年，需要27gw的存储，其中4小时的存储和10gw的水力抽水存储(PSP)。位于海得拉巴的Greenko公司已经走在了前面，他们计划使用抽水蓄能和大型电池混合的6吉瓦储能系统。

Chaudhary补充说，泰米尔纳德邦的关键Discom“TANGEDCO计划在未来10年增加25吉瓦可再生能源，其中包括20吉瓦太阳能”。如果将151千瓦以上的发电机组分类为“无网费发电机组”，即使是小型土地所有者也可以建立太阳能发电站，并吸引新的参与者。

对于北方各州来说，像拉贾斯坦邦这样的邦终于开始行动起来，并将继续快速增长。由于采用可再生能源，拉贾斯坦邦可再生能源公司去年盈利6.5亿卢比，这是其他邦学习的榜样。

那么，制造业集中在古吉拉特邦，仓储集中在古吉拉特邦和南印度会导致问题吗?Hiranandani不这么认为。“太阳能是一种分散的能源发电来源。人们可以在一个州设立制造单位，在另一个州部署太阳能电池板。因此，我不认为存在分歧的可能性。”

戈尔迪的Bhut对未来也有自己的看法，他指出，北印度和西印度传统上在制造业方面很强大，而南印度在服务业方面抢了先机。他说，展望未来，随着制造业的回归，这些地区完全有机会迎头赶上，或者在条件保持不变的情况下，纠正与南方的平衡。

一个不可避免的结论是，需要为屋顶做更多的工作，这是国家的作用更加重要的地方。正如Tyagi所说:“RTS领域的增长高度依赖于监管框架。增长缓慢主要是由于国家层面对RTS领域的政策支持的缺失或撤销，特别是对商业和工业领域的政策支持，这构成了目标消费者的大部分。净计量规定是该行业面临的主要障碍之一。任何discom公司都不能因为RTS而失去他们最愿意花钱的用户。RTS需要容易的融资、不受限制的净计量和容易的监管过程。公共金融机构和其他主要贷款机构可能被授权向该部门提供贷款。

一些现有的银行信贷额度可以适应印度RTS领域的挑战，使其对该领域的开发商更具吸引力。”

令人担忧的是，我们为这篇报道采访的所有人都反复表示，与南方各州一样，未来也将是同样一批州，而到目前为止，还没有明确的落后者。这可能是中央需要介入的地方，已经开始推动PSU的能源巨头在那里开展项目。