随着2021年预算的结束，印度的可再生能源行业，尤其是太阳能行业，最终不得不面对一个新的现实。可再生能源领域，特别是太阳能领域，政府将会关注，但不要指望政府在短期内会有任何重大举措，因为政府正在努力解决整个经济中更广泛的问题。太阳能公司至少知道这一点，因为说到风能，谁都不愿意站在任何风能开发商的立场上。在预算中没有提及，当然也没有来自MNRE或任何其他来源的暗示。
不管怎样，在太阳能发电量肯定会超过风能的一年里，未来的一年太阳能会有什么发展呢?我们着眼于决定成功的三个关键问题，即政策、政治、基础设施和技术。融资似乎是一个可控的挑战，尤其是对大型项目和开发商而言。这得益于全球流动性的持续“开启”，以及世界第三大能源市场不可抗拒的吸引力。是的，面对印度变幻莫测的政策和挑战，坚持到底可能需要一些额外的决心，但已经有足够多的公司决定在印度市场坚持到底。采购方面也是如此，政府与基本关税问题的现状保持一致，对太阳能逆变器的关税象征性地从5%提高到20%。我们被告知，在一个项目份额约为5- 6%的情况下，对成本的净影响是在限制之内的。尽管制造商已经对此举表示失望，但他们希望在2022年4月之前出台新的措施，所有人都认为这个日期将标志着对模块和电池的下一阶段关税上调。
政策:支持，但累人
太阳能行业仍需走出“孵化”模式，没有什么比这一事实更能解释太阳能行业对政府政策的态度了。这么说，我们谈论的是一个在每一步都寻求政府支持，而让政府决定几乎每一个关键步骤的行业。因此，无论是将重点转移到公用事业项目，而忽视了屋顶太阳能，太阳能泵的大规模计划及其不确定的效益，还是反向拍卖方法日益复杂的结果，该行业都选择了安静地接受，通常是政府认为合适的任何方式。这可能是因为他们看到政府努力确保Discoms对可再生能源发电机的优先付款，RE的“必须运行”状态，或可再生能源购买义务(RPO)，这可能会为该行业提供下一个巨大的推动，如果电力修正案(2020)很快通过。然而，政府现在显然也缺乏想法，当涉及到将每年的产能创造从勉强可以实现的每年1000吉瓦扩大到每年2500吉瓦，这意味着2030年的太阳能目标。印度电力部长R.K.辛格(R.K. Singh)兼MNRE部长，他显然已经到了从拥有这两个投资组合中挤出“协同效应”的最后阶段，因为推动可再生能源与强大、根深蒂固且仍然至关重要的热能基础之间的矛盾已经显现出来。事实上，他一直勇敢地支持可再生能源，无视庞大的煤炭“游说团体”和全球最大的煤炭公司印度煤炭有限公司的强烈利益。根据各种估计，印度在2050年甚至更长时间内都需要火力发电，这只意味着他最多可以专注于淘汰那些离煤窑最远的老电厂，因为这些电厂目前是可再生能源具有成本优势的地方。目前，在热力方面的最大希望是，预计在2022-30年期间，将淘汰总计25252兆瓦的老式燃煤机组。
增长空间:人均耗电量(千瓦/小时)
| 印度 | 1181 |
| 巴西 | 2404 |
| 中国 | 3991 |
| 南非 | 3667 |
| 俄罗斯 | 6418 |
| 我们 | 11730 |
来源:CIA世界概况，印度CEA
在更广泛的层面上，像改革这样的政策举措与5年36万亿卢比的注入相冲突，甚至是确保所有人全天候供电的命令都对可再生能源的增长产生了强大的影响，仅仅是通过为他们创造额外的电力需求和消费空间，如果印度真正实现全天候供电，就会产生额外的电力需求和消费。在预算发布后，塔塔电力输电和配电总裁Sanjay Banga说:“塔塔电力欢迎今天宣布的配电部门改革的步骤，因为大多数迪科姆公司正遭受巨大损失，发现难以提供不间断的电力供应。我们也欢迎计划在正在进行的预算会议期间对《2021年电力修正案》进行的讨论，因为如果该法案在字面和精神上得到真正的执行，该法案将为监管机制提供必要的独立性，以进行有效和及时的决策。这也将为更快地实施国家关税政策铺平道路，这是所有消费者群体的关税合理化所必须的。这对实现印度自力更生政策的全面工业发展至关重要。此外，为了恢复电力部门，政府应使用已宣布的资金向希望通过涉及私营部门参与者启动配电改革的邦政府提供过渡性支持。”
在被问及2023年峰值用电的最佳情况时，我们采访的专家得出的数字是225-230亿瓦，而2020年1月28日的峰值需求约为190亿瓦。这是未来两年不那么雄心勃勃的10%增长。重要的是，这些专家强调，如果这些数字真的出现，那么这也将标志着保持这一增长路径到2025年及以后的势头转变。这一观点得到了英国中央电力管理局(CEA)自己对消费和容量的长期预测的支持，如下图所示，这些预测来自他们最新的电力调查(EPS)。
 一个不能错过的:STORAGE 要了解在政策和实际行动方面的意图和能力之间的差距，只需看看能源储备。是的，能源储存，在我们看来，这将是决定太阳能发展轨迹的最具影响力的因素之一。因为储能不仅能通过平衡供需来支持间歇性的太阳能生产，其他与大型电池相关的服务，从电网监管到频率管理，甚至都不存在，因为缺乏有关discoms使用这些服务的法律框架。此前，Greenko集团联合董事总经理Mahesh Kolli在2020年12月的REINVEST 2020活动上发言时，也强调了他在电池储能方面的问题。Greenko集团赢得了SECI储能+可再生能源项目的最大份额。在解释格林科为什么要在这个阶段使用泵浦存储时。“卡纳塔克邦的RE渗透率从2015年的6%上升到2020年的50%。平均能源成本从3卢比增加到4卢比，迫使那里的混乱从2018- 2019年以来几乎停止了任何新的能源增加。在存储方面，泵浦存储的价格约为70美元/兆瓦时，而电池的价格要高得多，目前最低为130美元/兆瓦时。”他建议考虑一个类似于discoms储能组合义务的举措，就像RPO目前推动可再生能源增长一样，作为一个可能的起点，以确保印度的电池储能开始发展。另一方面，Fluence印度和东南亚市场总监Rupam Raja强调了位于德里的10兆瓦1小时电池储存工厂，该工厂目前已运行约10个月。 “Its giving a lot of info to help make policy. The challenge is while we have given discoms the option to contract renewables for RTC (Round the clock power), what we have not done is create a viable option where they can get away from signing a fixed contract for a firm capacity. So they need to get out of the fixed costs for fossil fuel alternatives. Just focus on peaking need, such that discom does not have to sign a firm capacity contract with gas or coal-based supplier, then you will see the true value of a battery storage solution”. 总的来说，印度电力交易所有限公司(PXIL)总经理兼首席执行官Prabhajit Kumar Sarkar的这段预算引述很好地体现了政策支持，他说:“财政部长Nirmala Sitharaman今天提交的2021-22年联邦预算，宣布了近30.6万亿卢比的配电部门计划，极大地推动了电力部门。我们欢迎这一举措，因为它有望帮助discoms建立与财务改善相关的基础设施，包括预付费智能计量、支线分离和系统升级。 此外，政府提出的为消费者提供多个discom选择的框架是一个急需的举措。这将有助于提高配电部门的效率，诱导公平竞争，解决迪斯科舞厅的垄断业务。此外，我们预计，为可再生能源部门拨款1500亿卢比、铁路100%电气化和地铁网络的扩大，以及利用绿色能源生产氢气的氢能任务等改革将大大有助于提高国家的电力需求。作为国家电力市场基础设施机构，PXIL欢迎预算公告，并准备提供一个有效的平台，以提高交易量，并在该国高效发现电价。” |
来源:东航
政治:几乎确信
令人惊讶的是，在当前这种“两极分化”的环境下，推动更多可再生能源的政治是一个比人们想象的更容易管理的问题。随着一些邦的太阳能成本几乎降至电网水平甚至更低，迄今为止像旁遮普邦这样落后的邦已经改变了他们对可再生能源的看法。旁遮普省就是一个例子。由于距离煤矿来源较远，该地区的火力发电成本较高。拉贾斯坦邦、中央邦等其他邦已经制定了庞大的计划。东部煤炭带的一些邦仍然是例外，尤其是孟加拉、比哈尔邦、贾坎德邦和奥里萨邦。这些州人口密度高，缺乏满足公用事业规模项目需求的“荒地”，火电成本低，迄今为止一直抵制可再生能源的魅力。但由于工业基础和消费水平较低，它们必须将未来的消费增长转向可再生能源，以提高自身的经济增长，并为可再生能源提供市场。为此，他们也需要改善国家混乱的财政状况。就连安得拉邦(Andhra Pradesh)也没有放弃可再生能源。该邦新一届邦政府试图取消/重新谈判已签署的合同，给能源业带来了冲击波。相反，新一届政府实际上已经制定了“自己的”新的、更大的1000亿瓦计划，虽然进展缓慢，但正在进行中。 Other states like Karnataka in the south have gone a little slow simply because they added on renewables much earlier, mush faster, leaving them saddled with higher costs. As those projects mature and fresh demand is created, expect these states to adapt much faster. Especially in areas like repowering old wind energy installations, for instance.
基础设施和技术
当谈到基础设施和技术时，关于前者，人们可能会想到两个方面。输电基础设施的土地可用性和升级和建设的速度。这两者都面临着严峻的挑战，特别是土地，对大型太阳能公园的需求不断增加。虽然这可能是印度东部人口密集、土地肥沃的邦相对缺乏可再生能源的一个原因，但土地问题现在也成为较大邦关注的一个原因。拉贾斯坦邦和古吉拉特邦都有大规模的太阳能计划，近几个月来，土地征用问题升级，这需要一个更好的长期方法。从古吉拉特邦的30吉瓦或拉达克的7吉瓦以上的大规模太阳能发电站计划，很有可能是最早和最后的太阳能发电站。可再生能源的未来可能在规模较小的50-100兆瓦的公园，那里的土地收购要容易得多。如果你看到政府决心更有效地将自己各部和部队拥有的土地银行货币化，这看起来就更有希望了。铁道部等部委已经专注于在自身、银行和建筑基础设施的支持下，实现雄心勃勃的太阳能目标，如300万千瓦。技术将发挥其作用，允许通过区域电网在当地消费，减少传输损失。 Similarly, technology will be critical for something like the National Hydrogen Mission that has been declared in this years budget. The announcement couldn’t have come sooner, as further delays would have risked India meeting the same fate as its solar manufacturing industry in Hydrogen too. Keep in mind that till 2011, India was actually a quality destination for solar exports to the world, before the Chinese wave of manufacturing and R&D buried overtook us. To be globally competitive, the country will need to grow homegrown technology and manufacturing innovations, otherwise no amount of duty protection will help. Hydrogen, or green hydrogen production in that sense, provides that opportunity again.
国际能源机构可再生能源司司长Paolo Frankl博士在2020年再投资大会上的演讲中指出，从长远来看，可再生能源的未来非常重要，这取决于正确的政策。他预测，到2025年，可再生能源将超过煤炭，成为世界上第一代技术。除了储存，他强调需要更广泛的技术组合来满足能源需求，包括优化的水力发电、海上可再生能源和地热能。加强市场和监管框架对于吸引电网的及时投资和从可调度的供应、存储和需求方响应中获得灵活性至关重要。更深入的减排承诺将意味着更快地部署清洁技术和降低成本，创新氢和其他低碳燃料，电池存储和CCUS。他还强调了政府在吸引负担得起的融资、加快建筑、工业和交通领域转型方面的作用。因此，在存储和整个太阳能周期中，将非常需要大规模的技术和建筑，附带条件是创新和建立我们自己的标准，通过印度的方式提供相同的输出。
总结
从推动可再生能源行业站稳脚跟开始，到2030年的十年已经开始。无论是融资、成本还是解决整合挑战，人们越来越希望该行业积极主动，而不是指望政府来寻求解决方案。需求增长、热膨胀放缓或完全停止，以及老电厂的淘汰，为可再生能源提供了扩展空间的最佳机会。新的领域氢新一代提供了一个以技术为主导的投资机会，并寻求规模。储能领域面临着类似但更为严峻的考验，尤其是电池储能领域，由于成本方面的考虑，目前仍无法给出强有力的理由。对成本的痴迷实际上是在全球竞争中落后的最好方法，这可能是政府必须发挥最后作用的一个领域，通过为discoms和消费者创造一个有利的环境，以允许市场发展。
