Azure Power获得4140万美元绿色债券，票面利率最低为3.575%

印度独立电力生产商(IPP) Azure power Global Limited宣布通过其全资子公司Azure power Energy Ltd发行4.14亿美元的绿色债券。

该债券将于2026年到期，票面利率为3.575%，也就是说，这是印度所有企业在高收益领域的最低票面利率，比迄今为止印度可再生能源公司的最低发行利率低27.5个基点。

此次认购额超过20亿美元，其中超过60%的发行由美国和欧洲投资者完成，这表明了全球对集团信用和运营实力的认可。该交易还突显了集团以较低成本筹集债务资本的持续能力，从而显著改善了集团的整体回报状况。

该债券由气候债券倡议作为绿色债券，是第三个太阳能绿色债券提供Azure Power Group在2017年和2019年发行之后。该公司将主要利用所得款项为其2017年发行的5.50%的5亿美元绿色债券进行再融资，该债券将于2022年到期，预计将为其债券下提供的611兆瓦运营太阳能项目组合减少超过200个基点的对冲印度卢比条款的债务成本。

该债券的期限为5年，包括摊销和内置瀑布结构，对集团来说是一笔积极的杠杆交易，表明集团对债权人利益的强烈关注以及商业行为中的增值方法。

在此之际，Azure Power首席执行官兼总经理Ranjit Gupta先生表示:“这对于印度可再生能源行业在全球市场上来说确实是一笔非凡的交易，是印度高收益业务领域有史以来最低的优惠券，也是Azure Power集团在这一领域超过13年的旅程中的里程碑。”这是第三个绿色债券主要是为我们2017年发行的首只绿色债券进行再融资，我们已经完成了与全球债务资本市场投资者成功接触的一个完整周期。我们感谢全球和国内投资者对我们的持续支持和信任，使我们成为印度世界级、注重信贷和公司治理的可再生能源集团。”

巴克莱银行、汇丰银行、渣打银行、瑞士信贷银行和三菱日联金融集团是此次交易的联合全球协调人和簿记管理人，杰富瑞银行、罗斯资本合伙公司、societs和ICICI银行是此次交易的联合簿记管理人。