布鲁克菲尔德可再生能源发行价值3.1875亿美元的绿色债券

Brookfield Renewable Partners已同意发行总本金3.185亿美元的中期票据(绿色债券)。

Brookfield Renewable Partners宣布,已同意发行4.25亿加元(3.185亿美元)中期票据(绿色债券),第14系列,本金总额,将于2050年8月13日到期,年利率为3.33%,每半年支付一次。Brookfield Renewable Partners ULC (Finco)是Brookfield Renewable的子公司,将成为债券的发行人,债券将由Brookfield Renewable全面无条件地担保布鲁克菲尔德可再生以及一些主要控股子公司。

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Brookfield Renewable首席执行官Sachin Shah表示:“我们很高兴地宣布发行我们的第五次公司级绿色债券,这使我们迄今为止的绿色债券发行总额超过30亿美元,并进一步加强了我们作为可持续资本领先发行人的地位。”“此次发行大大延长了我们公司债务的期限,同时降低了我们的借贷成本,反映了我们可再生能源投资组合的高质量性质。”

该债券将是布鲁克菲尔德可再生能源公司在2015年发行的第五次企业级绿色债券加拿大.该公司打算使用出售票据的净收入偿还Brookfield Renewable为合格投资提供的债务,包括提前赎回Finco于2022年2月7日发行的4.79%的中期票据。

这些债券被标准普尔评级服务公司评为BBB+,被DBRS有限公司评为BBB(高)且趋势稳定。这些债券是通过一个由CIBC资本市场、蒙特利尔银行资本市场和加拿大皇家银行资本市场牵头的代理财团发行的,其中包括国民银行金融市场、丰业银行、汇丰银行、道明证券、瑞穗证券、三菱日联金融集团、三井住友银行日兴证券和产业联盟证券公司。

今年7月,该公司与其机构合作伙伴一起宣布,它已经签署了一项具有约束力的协议在巴西收购一个1200兆瓦的先进太阳能开发项目,计划于2023年初完工。

该项目约75%的项目是根据与通货膨胀挂钩的长期电力购买协议签订的,布鲁克菲尔德可再生能源公司打算利用其深厚的电力营销专业知识,在开始建设之前签订剩余的发电合同。完成该项目的总股本预计约为2亿美元。

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