此次发行的10年期半新加坡元债券票面利率为2.66%,为胜科树立了新的定价基准,得到了优质机构投资者的大力支持。SLB的净收益将用于为胜科及其子公司(集团)的一般企业营运资金需求融资,为集团现有债务再融资和/或为集团的可再生能源或潜在的其他可持续项目融资或再融资。
胜科在新加坡、中国、印度、英国和越南等主要市场拥有超过3.3吉瓦(GW)的可再生能源容量,包括太阳能、风能和储能解决方案,其目标是到2025年将其可再生能源装机容量从2020年的2.6吉瓦增加到10吉瓦。
“可持续发展是胜科的业务,我们完全致力于将我们的投资组合从棕色转变为绿色,”胜科集团总裁兼首席执行官黄金贤表示新加坡胜行业。“我们首份SLB的发行凸显了这一承诺。我们很高兴国际金融公司选择我们的发行作为其在全球范围内对SLB的首次投资。他们的支持验证了我们的战略,并激励我们继续推动全球能源转型和低碳经济。”
胜科的SLB是根据新建立的胜科可持续融资框架(框架)发布的,该框架概述了胜科的战略方针、关键绩效指标(kpi)和可持续发展绩效目标(spt),用于与可持续发展相关的交易。
该框架已由DNV商业保险新加坡私人有限公司(DNV)审核,并就该框架与国际资本市场协会(ICMA)发布的“可持续相关债券原则2020”以及贷款市场协会(LMA),亚太贷款市场协会(APLMA)和贷款银团和交易协会(LSTA)发布的“可持续相关贷款原则2021”的一致性提供了第二方意见。星展银行有限公司及大华银行有限公司为发行及发售SLB的联席主管理人及簿记管理人。
如果在2025年12月31日之前没有达到温室气体排放强度减少到每兆瓦时0.40吨二氧化碳当量(tCO2e/MWh)或更低的既定目标,则SLB的利率将从2026年4月1日或之后的第一次利息支付日起上调0.25%。
“可持续增长、脱碳和能源安全是全球发达市场和新兴市场的关键主题,但它们不应被视为相互排斥的,”国际金融公司亚太区副总裁阿方索·加西亚·莫拉说。“随着此次债券发行的成功,投资者已经非常明确地表明了他们对气候危机的立场,并继续转移资本,使他们的投资组合与净零目标保持一致。”
除了与《巴黎协定》保持一致外,国际金融公司的投资也符合世界银行集团的《气候变化行动计划(2021-2025)》。根据这一计划,国际金融公司承诺到2025年7月1日使所有新的实体部门业务与《巴黎协定》的目标保持一致,并设定了在未来五年内气候融资平均达到35%的目标。
此外,国际金融公司将加紧努力,创造可融资的投资机会,并动员私人融资,以实现《共同行动计划》所概述的关键部门的脱碳。