随着印度的太阳能足迹不断增长，从2015年的3.7吉瓦试探性增长到现在的4000吉瓦以上，虽然有点令人欣慰，但越来越多的机会终于也在阳光中占据了一席之地。太阳能运营和维护(O&M)业务。
到2019年，它的全球业务规模将达到40亿美元，到2024年将达到90亿美元。
长期以来，开发商分为“自我维护”、EPC承包商和独立运营商，后者可能在下一波合同和变化中脱颖而出。或者是阿施施卡纳，可再生能源总裁，塔塔电力告诉我们，“我们相信，一旦大多数正在进行的项目和已经宣布的项目，太阳能的运维服务将在商业机会方面具有类似于IT行业的潜力”。
对于印度的公司来说，太阳能运维领域的新机遇是实实在在的。不仅是不断增长的国内市场，在这里学习也有可能打开全球机会。这是因为，与许多与太阳能行业相关的其他企业一样，太阳能行业的重点是降低成本和技术升级。当然，就像任何新的机会一样，参与者也很多，包括小型本地参与者。像拉贾斯坦邦和古吉拉特邦这样的邦，现在有很多大型项目正在出现，有大量的当地参与者争夺运维工作，这确实是一个竞争非常激烈的行业。然而，在这个阶段，我们还没有进入顶级玩家的列表，在未来的Saur Energy问题中捕捉到。
斯特林和威尔逊太阳能有限公司是Shapoorji集团的全球领先的太阳能EPC公司，运维业务不仅仅是一个商机。与EPC业务的不稳定不同，运维收益也可以使其收入流更加顺畅。此外，它还利用其国际影响力进军中国市场。
在今年2月的分析师电话会议上，Bikesh Ogra他说:“在运营和维护业务方面，我们目前管理着大约8.1吉瓦的投资组合;我们在印度获得了大量的第三方运维业务。在国际前端运营和维护市场上，由第三方公司承担EPC的项目预计将在未来的财政年度增长。我们的目标是在2022财年在国内和国际市场获得至少1千兆瓦的额外第三方运维投资组合，这显然将增加我们常规的自我epc执行的运维业务。我很高兴与大家分享，我们最近在阿曼赢得了我们在印度以外的第一个运维项目。”
该公司的首席财务官补充说，在2021财年的九个月里，运维收入增长了27%，达到18亿卢比，而2020财年同期为13.2亿卢比，息税前利润率为36.9%。对于SW Solar来说，2021财年9个月的运维业务贡献了4.8%的收入，而2020财年9个月的收入为3.8%。具有积极的利润率影响，因为EPC业务的利润率很少超过10- 11%。
Rananjay辛格Gensol Power Group的市场营销主管，其2.8 GW的运维组合使他们成为该领域最大的独立服务提供商，同意这一潜力。
“太阳能运维是一项不断增长的业务，并将继续增长。如果你考虑到今天的大多数大型项目，大多数都是在2017-18年之后开始的。大多数合同规定的缺陷责任期限为3-5年。如果我们考虑5年退出条款，这些资产中的大部分将在2022-23年之前进入市场。加上目前30吉瓦的项目管道。这是一个非常大的市场。”
然而，辛格对急于进入中国市场的公司发出了警告。
“我们预计会看到更多的竞争，因为运维领域的准入门槛不是很高。然而，利润率压力仍将存在。只要合同中有与工厂产量或低停机时间相关的奖金条款，我们就愿意以3- 5%的利润率合作。”
此外，人们会选择多个承包商，而不是EPC。所以运维承包商可以从第一天开始工作。
塔塔电力公司的Ashish Khanna在内部管理着自己的运维，他补充了自己公司的观点。“塔塔电力拥有超过2.6吉瓦的自有资产，在其运营和维护管理计划下有1.2吉瓦。最高水平的工厂性能是我们的重点，我们的大多数工厂的平均可用性超过99.9%。
我们有自己的可再生资产中央控制室(CCRA)，对我们的资产进行集中监控和可预测性分析，同样，对于太阳能屋顶的运营和维护，我们建立了一个最先进的网络运营中心，为客户提供即时的业务洞察，作为增值服务。我们还为泵和屋顶的客户开发了应用程序，以概述资产的性能。”
什么”太阳能运维的新动向?
PV Diagnostics是一家总部位于孟买的太阳能专家公司，为客户提供技术、咨询和咨询服务。该公司非常清楚太阳能裤的主人应该期望太阳能OM提供什么。
由专家编译苏达山Bhosale，首席后端分析师和他的团队，该公司列出了以下运维合同的职权范围
- 代担保条款及相关违约金
- 工厂可用性保证
- 保修条款
- 清洗周期及其维护
- 范围涵盖工厂及GSS湾的运维
- 有效的监测和报告制度的条件
- 有文件证明的经营期间保险
- 对响应时间、分包、备件和消耗品等有明确定义的条款。
- 根据标准行业实践，为运营团队人员定义资格
- 准备和维护与工作许可、检查清单和标准操作规程相关的记录和文件
- 培训记录的文件，LOTO系统，适当的清洁，安全的工作区域和植被清理
- 预测与调度:指定合格承包机构(QCA)并执行QCA协议;F&S的评估，偏差解决机制和相关的处罚
他补充说，印度市场和全球市场之间的主要区别是现场对运维活动的人力需求。“与其他发达国家相比，印度太阳能发电厂的人力需求通常较高。”
然而，Gensol的辛格认为，这种情况正在迅速改变。“今天推动变革的有两个主要问题。其一，该行业正从传统的人力服务向技术驱动转变。在项目层面，预计将面临用水和工人工资上涨压力等挑战。这就促使公司开始实施机器人系统。远程使用数据和实施分析是提高效率和减少现场人力需求的另一种方式，”他补充道。
塔塔电力的卡纳他补充说:“为了将可再生能源与电网整合起来，各个州政府都提出了严格的调度、预测和偏差解决规定，这对可再生能源发电厂发电过剩和不足的情况进行了惩罚。这鼓励了运维参与者投资于预测性维护服务的自动化。高效和人工智能(AI)支持的监控平台已经用于预测运维。使用无人机和移动货车来评估组件以及电缆级故障检测和纠正已经改变了该行业。”
Sameer ChaudharyAmplus Solar的高级经理(运营)也强调了典型的排除。“应在业主范围内的主要排除事项包括工厂保险、土地租赁付款、互联网费用、预测和调度、监管批准、DISCOM付款、CEIG检查和更新、工厂许可证、电表校准、向国家机构付款(除非由于承包商疏忽)等等”。
所以技术和人力。没有人比世界上最大的机器人清洁公司之一以色列公司Ecoppia更了解它们的影响。纳沙玛，亚太地区副总裁强调，直到几年前，太阳能运维仅限于组件清洁、植物安全和植被清除。“到今天为止，它已经发展成为一个独立的垂直业务。许多第三方运维服务提供商现在为太阳能发电厂开发商提供一系列服务。我们今天在第三方太阳能运维中看到的一个新兴趋势是采用自动化和数字化来减少项目停机时间并提高工厂性能。
基于技术的解决方案和自动化程度的提高也降低了运维成本。模块清洗和相关的人力成本共同构成了印度工厂运维成本的主要组成部分。我们发现自动化通过允许运维公司降低人力成本并保持盈利能力，极大地降低了这类成本。此外，运维公司正在从纠正和预防性维护转向基于预测和规定性分析的维护性能，以减少停机时间，提高太阳能项目的运营成本。
Sharma补充说，像Ecoppia这样的公司已经适应了新的挑战和机遇，“清洁通常占太阳能运维成本的近40%。随着新型大型公用事业项目的出现，我们认为每年一次的清洁已经不再是一种选择。”
他是对的。自动化即将到来，不仅仅是清洁领域。在工厂监控、数据收集和分析方面已经有了深入的进展，这通常是今天玩家赢得项目的不同之处。
在美国和中国，我们已经看到自动无人机检查、模块清洗机器人和机器人割草机已在大型项目中投入使用。
在新冠疫情期间，除了降低劳动力成本外，科技产品还有助于保护员工，提供安全可靠、低风险的服务。事实上，可再生能源在新冠疫情封锁期间及之后的低停机时间一直是该行业2020年的一个突出特征。
从少数早期采用者的尝试，Covid大流行加速了这些工具的开发过程，因为买家的兴趣增加了。在印度，我们目前有一批初创企业试图为太阳能电池板和其他设备制造机器人清洁解决方案。有些公司甚至已经获得了投资者的投资，而另一些公司则凭借更低的成本和更大的承诺继续前进。
如今，分析平台可以预测组件故障，而基于无人机的远程监控可以减少对现场访问的需求
大瀑布。价格
然而，到目前为止，太阳能运维领域最大的变化是定价。价格反映了模块价格的下降，从2015年的12-20美元/千瓦下降到现在的5-8美元/千瓦。在印度，这意味着从每年每兆瓦8到10拉克卢比下降到现在的每年每兆瓦2.5拉克卢比。
然而，并不是更低的模块价格和更高的效率，而是其他领域的学习曲线帮助了价格的下降。从更高效的机器人清洁选择，到更好的数据捕获和分析，再到性能更好的逆变器，尤其是新型串式逆变器，很多事情都发生了变化，使定价更加激进。
Ashish Khanna倾向于以项目资本支出成本作为太阳能运维成本的基准，即项目成本的1%，每年增长5%。
早期的运维模式通常都在合同中，包括硬件和更换风险。这在一定程度上是因为为这些小型项目提供运维服务的公司也是制造商本身，EPC承包商，甚至与逆变器制造商合作，使他们有信心提供这样的条款。这也是由客户需求驱动的，大多数客户并不真正热衷于与几乎看不到记录的多家供应商打交道。随着规模的扩大，风险被推到了项目所有者身上，即使技术找到了提供更好投入的新方法。
Ecoppia”s Sharma解释道。“由于Ecoppia在该地区获得了超过11.5 GW的电力，我们发现大多数太阳能站点都面临着建筑质量问题，包括结构、布线、逆变器和由于清洁不当而导致的热点板退化。Ecoppia复杂的基于云的解决方案允许站点开发人员对站点进行完全可见。
机器人清洁解决方案每晚在面板上运行，通过使用来自实际现场的物理输入和api等外部数据源，收集数百万个与清洁性能、天气状况及其之间的相关性相关的数据点。我们强大的人工智能平台集成了这些多个数据源，通过应用机器学习层，可以提供最佳运营，同时不断改进我们的产品和服务。”
然而，尽管独立服务提供商Gensol将违约金作为他们优于内部团队的关键原因，但其他公司还没有那么舒服。Ecoppia公司的夏尔马和Gensol公司的辛格都认为，超过50%的大型太阳能发电能力是自我维护的。一位不愿透露姓名的大型EPC开发商高管这样说。“我们通常发现，由于我们的内部团队参与了供应商谈判和技术专业知识，可以保持较低的运维成本。是的，他们也受到激励，以确保高正常运行时间和输出。EPC有时在成本方面接近，但我们发现他们会在一两年后懈怠维护，因为业务上出现了其他压力点。这是一个竞争非常激烈的行业，对于一项有25年寿命的资产，许多大型开发商还需要更长的时间才能信任其他人来管理它。”
然而，随着金融投资者支持的项目越来越流行，独立服务提供商以及像Sterling和Wilson Solar这样的EPC公司的未来仍然光明，因为金融模型将在决定合同方面起决定性作用。
关于Gensol带来的优势，Gensol的Singh补充道:“当涉及到与我们的运维投资组合结合在一起的分析模型时，它给了我们一个优势。他还敦促潜在开发者不要低估外包的价值。“内部运维可以让员工负起责任，但你不能惩罚他们。然而，当你外包时，你可以在6个月或1年后获得违约金。”
逆变器，可能是模块之后最重要的组件，是讨论的重点。大多数都有5到10年的保修期，并且是第一批需要改装的。目前，在绝大多数情况下，这样的AMC扩建或大修是由业主直接完成的。除了像SCADA这样的专利项目。
目前，一些大型开发商，如Acme、Renew Power、Azure和Greenko都在内部管理自己的资产。但随着它们投资组合规模的扩大，预计很快就会发生变化，因为与担保相关的较低成本将变得太有吸引力，至少对其中一些银行来说，很快就会不容错过。此外，在某些情况下，开发人员将工作外包给多个供应商，而不是单一的EPC。这意味着运维承包商可以从第一天开始参与。
小型项目和屋顶类别如何?
这就是印度的情况变得有趣的地方。虽然这一类别的份额仅占太阳能总容量40gw的约6gw，但如果考虑到住宅屋顶，项目数量将达到数千个。除去这些，你仍然拥有一个巨大的可寻址市场。此外，即使是在有补贴支持的住宅屋顶市场，典型的维护合同也是5年，你可以看到一些真正的潜力。
然而，这里的经济情况可能非常不同。
Amplus Solar的Chaudhary表示，“成本取决于几个因素，包括在特定位置的太阳能，安全状况，可用水的质量，位置和可达性等，没有严格的标准，但前提条件可能因情况而不同。然而，根据我们的经验，我们可以说，包括法定成本在内，RT电厂的总成本约为5.5 LPA，开放获取电厂约为3.5 LPA。”我们联系过的所有其他EPC都支持这个溢价。
当然，一个巨大的绊脚石是大多数业主对成本的单一关注超过了其他一切。Anurag Paliwalinsolar是一家总部位于拉贾斯坦邦的EPC公司，他抱怨说，成本是他对太阳能运维不感兴趣的主要原因。“另一个问题是，许多这种规模的EPC在遇到一个痴迷于成本的客户时，往往会淡化运维需求和成本，以完成交易”。
PV诊断Bhosale他补充说，小型工厂“无疑为运维公司提供了机会。然而，让这些运维合同盈利是一项挑战，尤其是对小型屋顶太阳能发电厂而言。对于小型项目，无论是5千瓦的电厂还是20千瓦的电厂，运营维护的成本都大致相同。因此，在同一附近管理多个工厂以使其在财务上可行是很重要的。此外，从标准化的角度来看，这些资产的质量有很大的不同，因此，其标准化变得非常困难。此外，PR/CUF的承诺也成为一个挑战。近年来，我们看到多家公司接受和退出屋顶发电厂的运维合同。”
对于这些小型工厂来说，像机器人清洗这样的选择也还不实用。Paliwal补充说，对于中小微企业(MSME)部门中低于500千瓦的发电厂，大多数公司通常都有自己的电力资源，他们通常也负责维护太阳能系统，包括对关键设备的保修和AMC。
但不要忽视印度人为小型工厂发现商业模式的独创性。在NCR地区，我们已经听说一些小型安装商每年提供低至500/600卢比/千瓦的费用来维护小型工厂。工作包括每季度进行一次清洁和检查所有关键部件的访问。承诺“处理”与制造商协调方面的任何突破等。
下一个步骤
随着几乎所有关键要求的到位，太阳能运维市场将随着更广泛的太阳能行业而增长。也许唯一稍微令人失望的是，随着越来越多的角色由技术干预来扮演，创造的工作少于预期。
然而，希望在这一领域有所作为的公司需要在人才、技术和信誉方面进行投资。
作为PV诊断Bhosale他补充说，即使在保修和改装由业主管理的情况下，运维参与者也将发挥作用。“在某种程度上，确保保修的责任在于运维公司。一些保修条款与设计和安装有关。由于这些阶段与运维公司无关，如果运维不正确进行，某些保证条款可能会失效。如模块操作不当，可能导致模块玻璃破碎或背板划伤，影响模块保修。同样，也没有与维修相关的标准培训程序，如果不能有效执行，可能会影响保修。”
关于运维的相对优势和劣势，独立的运维专家与EPC或开发商之间。他补充说，大型EPC播放器或模块制造商也提供运维，优势是:
- 他们对工厂的安装和设计有很好的了解，因此他们可以很好地了解瓶颈。这将证明在进行运维活动时是有益的。
- 由于他们有一个庞大的团队规模，他们将有一个完美的交叉支持系统，从而有助于质量数据分析，故障排除，并实施长期的解决方案，以提高性能和维护工厂。
独立的运维专家有以下优势:
- 大型EPC玩家，或也提供运维的模块制造商可能有一定的偏见，可能会看不起与设计和模块相关的某些问题。对于独立的运维专家来说，这种偏见不会成为问题。这是确保正确运维的一个重要因素。
- 运维专家专注于运维相关问题，有助于提高运维质量
Amplus的乔杜里对增长潜力也毫不怀疑。“印度的太阳能运维市场无疑会增长，我们将看到所有现有的中型企业进一步发展，并与大型企业竞争。市场只会扩大。随着PPA跌至历史低点，市场竞争将非常激烈，只有那些在提供和保持高质量和快速服务方面具有长期愿景的人才能渡过难关。”
至于确保保证的责任，Amplus在其所有合同中都将OEM协调的责任委托给其承包商，迄今为止的结果令人满意。
对于大型屋顶和50兆瓦以下的地面安装项目，他对迄今为止的经验感到满意。“根据我们和一般行业的经验，除了成本效益外，授予具有有限运维的EPC联合合同是整体工厂性能和稳定的最佳选择。HOTO的运维团队无缝接管了承包商EPC团队，并在内部解决了保修问题，没有给业主带来太多麻烦。
然而，2-3年后，一旦工厂完全稳定，我们可以重新招标，并邀请独立的运维专家参加招标。”
Ecoppia的Sharma对印度开发者也有积极的看法，他发现印度开发者对新技术非常开放，采用率高得惊人。对于规模更大的项目，他们的机器人解决方案的增长是必然的，尽管在大多数情况下，价格敏感性仍然是最后的障碍，“由于与机器人清洁供应商的合作是一个长期的(25年)，验证供应商的财务支持和稳定性也是至关重要的，以确保他能够正确地支持25年的运维。”财务问题是一个很好的观点，我们在这个故事中多次听到。
注:这是《索尔能源杂志》4月号封面故事的编辑版本。
